[분석] CES 2026으로 본 2026년 자동차 산업 동향 및 부품사의 대응 전략

안녕하십니까,  🚗

이번 CES 2026을 관통하는 핵심 키워드는 단연 'Physical AI(피지컬 AI)'입니다.

이는 인공지능이 디지털 공간을 넘어 실제 물리적인 '몸'을 갖게 된 순간을 의미하며, 자동차 산업 역시 단순한 이동 수단을 넘어 지능형 모빌리티와 로보틱스가 결합된 거대한 생태계로 변모하고 있습니다.

엔지니어적 관점에서 분석한 2026년 자동차 산업 동향과 부품사(Tier 1, 2)의 대응 전략을 정리해 드립니다.

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[분석] CES 2026으로 본 모빌리티의 미래: SDV를 넘어 Physical AI 시대로 🤖🚘

1. 2026년 자동차 산업의 3대 핵심 트렌드

① SDV의 진화와 'Physical AI'로의 확장

2026년 모빌리티의 핵심은 SDV(소프트웨어 정의 차량)가 로보틱스 및 스마트 팩토리와 결합되는 것입니다.

이제 자동차는 단순한 '바퀴 달린 스마트폰'을 넘어, 스스로 주변 환경을 인지하고 판단하여 행동하는 'Physical AI 노드'로 정의됩니다. 특히 현대자동차그룹은 소프트웨어 정의 공장(SDF)을 통해 로봇을 검증하고 AI 로보틱스 생태계를 확장하는 전략을 보여주며, 자동차 제조 기술이 로봇 제조 기술로 전이되고 있음을 증명했습니다.

② 자율주행 아키텍처의 대전환: E2E(End-to-End) AI

기존의 규칙 기반(Rule-based) 자율주행에서 벗어나, 데이터 학습을 통해 판단과 제어를 한 번에 처리하는 E2E AI 방식이 대세로 자리 잡았습니다.

이번 CES에서 공개된 NVIDIA의 '알파마요(Alpamayo)' 플랫폼은 주행 컨텍스트를 기반으로 가속과 제동을 직접 추론하며, 사고 시 판단 근거를 자연어로 설명할 수 있는 'Reasoning' 기능을 탑재해 기술적 완성도를 높였습니다. 이는 테슬라의 독주에 맞서는 비테슬라 진영의 강력한 무기가 될 전망입니다.

③ 로보택시의 상용화 및 외연 확장

로보택시는 이제 실험 단계를 넘어 실제 양산 및 대량 운행(Scale-up) 단계에 진입했습니다.

아마존의 죽스(Zoox)는 운전대와 페달이 없는 양방향 주행 로보택시를 시연했으며, 웨이모(Waymo)는 현대차 아이오닉 5와 지커(Zeekr) 플랫폼을 활용해 2026년까지 서비스 지역을 20개 도시 이상으로 확대할 계획입니다.

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2. 부품사(Tier 1, 2)의 대응 전략

자동차 산업의 중심축이 하드웨어에서 소프트웨어와 지능형 시스템으로 이동함에 따라, 부품사들은 생존을 위한 체질 개선이 절실합니다.

✅ 전략 1: '컴포넌트'에서 '통합 솔루션' 공급자로의 전환 (Tier 1)

단순 부품 공급만으로는 부가가치를 창출하기 어렵습니다.

• LG이노텍은 카메라 모듈, LiDAR, Radar 및 소프트웨어를 하나로 묶은 '융복합 센싱 솔루션'을 전면에 내세웠습니다. 이는 시스템 설계와 소프트웨어 연동까지 포함하여 고객 락인(Lock-in) 효과를 극대화하는 전략입니다.
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• 삼성전기 역시 카메라 모듈과 LiDAR용 고신뢰성 MLCC 등을 통합 공급하는 종합 부품 솔루션을 통해 시스템 단위 경쟁력을 강화하고 있습니다.

LG 이노텍 - Innovation Roadmap

(출처: IM증권)

✅ 전략 2: 로보틱스 핵심 부품 시장 선점 (Tier 1, 2)

전기차와 로봇은 모터, 감속기, 인버터 등 기술적 뿌리가 같습니다. 이를 활용해 로봇 액추에이터 시장에 진출해야 합니다.

• 현대모비스는 보스턴 다이내믹스의 아틀라스(Atlas) 등 로봇 라인업에 탑재될 고성능 액추에이터를 공급하며 로보틱스 밸류체인에 깊숙이 관여하고 있습니다.
• HL만도는 자동차의 엄격한 안전 검증 기술을 적용한 로봇용 액추에이터 'RP-200'을 선보이며, 2035년까지 글로벌 시장 점유율 10% 달성을 목표로 설정했습니다.

✅ 전략 3: 공급망 다변화 및 지정학적 리스크 관리 (Tier 2)

미-중 기술 패권 전쟁으로 인해 공급망의 신뢰자본이 중요해지고 있습니다.

• 중국산 LiDAR나 희토류 기반 부품에 대한 서방권의 견제가 심화됨에 따라, 한국 부품사들은 미국 국방부 블랙리스트에 오른 중국 기업(Hesai 등)의 대체재로서 입지를 다질 기회를 얻었습니다.
• 동시에 네오디뮴(NdFeB) 자석 등 전기차 핵심 소재의 탈중국화 및 대체 기술 개발을 통한 공급망 안정성 확보가 필수적입니다.

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3. 총평 및 전망 💡

2026년 자동차 산업은 "무엇이 가능한가"를 넘어 "어떻게 비즈니스로 실행하는가"의 단계에 접어들었습니다.

부품사들은 전통적인 제조 역량에 AI와 소프트웨어 최적화 능력을 융합해야만 살아남을 수 있습니다.

특히 한국의 부품사들은 미국의 시장 자본주의와 중국의 국가 자본주의 사이에서 '기술 동맹(Alliance)'을 적극적으로 활용하여, Physical AI 시대를 선도할 핵심 파트너로서의 위상을 굳건히 해야 할 시점입니다. 🛠️✨